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又一银行进军香港资本市场 威海银行递交港股上市申请 曾在A股排队超2年

港股财经 Aamir 2020-04-06 18:02

日前,威海市商业银行登录资本市场的进展又推进一步,据证监会网站显示,3月31日,证监会接受了威海银行境外首次公开发行股份的材料。

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从去年开始,山东省多家银行陆续IPO成功,其中青岛银行、青岛农商行先后登陆A股,齐鲁银行则正在等待A股排队上市。在披露去年三季度业绩的山东省12家城商银行当中,威海市商业银行资产规模在其中排名第三。

据该行在中国外汇交易中心官网披露的最新数据显示,截至2019年9月末,威海银行资产总额为2163.09亿元,较年初增加129.77亿元,增幅为6.38%。2019年1-9月,该行实现净利润12.04亿元。

威海银行作为中国金融改革的产物,成立于1997年,现辖济南、天津、青岛等117家分支机构。威海银行以“服务地方经济,服务中小企业,服务城乡居民”的市场定位,多方位在支持区域经济发展。

上市之路由A股转入港股

据记者了解,威海银行上市之路并不容易。在2016年4月,该行就向证监会递交A股上市招股说明书(申报稿),并开始了长达两年多的A股排队。但在2018年8月,当时已处于“预披露更新”状态的威海商行选择IPO终止审查。

终止审查后,威海银行立即启动新一轮定增。2018年8月31日, 山东高速股份有限公司公告显示,拟参与威海商行定向发行股份,以2.8元/股认购不超过3.77亿股,总投资额不超10.57亿元,认购后持有威海商行不超过13.96%的股权。

对此,威海银行表示,定向发行股份所募集的资金将全部用于补充威海商行的核心一级资本,进一步提升和改善威海商行的监管指标和财务状况。

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根据威海银行2018年度总结表彰大会披露的内容,新一轮增资扩股已经顺利完成。

从2018年年报来看,山东高速集团持有威海银行股份占比33.2%,是第一大股东,威海市财政局、中国重型汽车集团有限公司持股比例分别排名第二、第三。山东高速股份有限公司持股比例为13.96%,位列第四大股东。

在完成增资扩股的威海银行并没有选择重返A股排队。2019年4月底,威海银行召开股东大会,审议《关于发行H股股票并在香港上市的议案》等议案。这也意味着,在A股排队两年多的威海商行,最终选择了港股作为上市地点。

不断“补血”补充资本

从威海银行2019年三季度业绩来看,截至2019年9月末,威海银行资产总额2163.09亿元,较年初增加129.77亿元,增幅为6.38%。2019年1-9月,该行实现净利润12.04亿元。

除了想通过IPO融资外、定增外,威海银行于2019年发行了诸多资本工具进行“补血”。

截至2019年9月末,威海银行成功发行两期共计50亿元的二级资本债。同时,威海银行于 2019 年 11 月 28 日发行了不超过30亿元的无固定期限资本债券。发行价格为100元/百元面值,发行市票面利率为5.4%,于12月2日起息。

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对此,中诚信对于该永续债进行了综合分析,最后评定威海银行信用主体为AA+,评级展望为稳定,该次无固定期限永续债券的信用等级为AA。

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数据显示,截至2019年9月末,威海银行资本充足率13.99%,一级资本充足率9.84%,核心一级资本充足率9.81%。

科技人才校招聘虚席以待

记者还注意到,与许多银行相似的是,威海银行日前开启了校园招聘。

据该行官网显示,其招聘方向为总行网络金融部、科技信息部管培生若干以及分支机构员工若干,工作地点包括济南、天津,青岛,烟台,德州等多个城市。

据悉,总行管培生需要“双一流”院校本科生以及硕士研究生,包括电子商务、应用数学、计算机等相关专业。分支机构员工则需要经济类、金融类、财会类、市场营销类等相关专业的本科生、研究生以及海归留学生。

对于应聘者的要求不仅需要较强的英语能力、取得CFA、CFP、FRM等资格证书者更为优先。

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数据显示,截至2018年末,威海银行在册员工数为3023人,业务人员为2207人,占74.5%。硕士研究生以上学历占12.6%,本科、本专科学历占85.4%。

(文章来源:券商中国)

来源: 券商中国

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